Uživatelský manuál pro správu dodavatelů a účtů

Tento manuál poskytuje podrobný návod ke správě Dodavatelů a Účtů v systému. Pokrývá navigaci v dashboardu, nástroje pro filtrování, dostupné akce a funkce, které umožňují efektivní práci s vašimi daty.

1. Přehled

Aplikace Dodavatelé a Účty jsou klíčové nástroje pro správu obchodních vztahů a finančních záznamů ve vaší organizaci. Tyto aplikace poskytují centralizované rozhraní pro organizaci, sledování a interakci jak s externími dodavateli, tak s interními či klientskými účty.

Uživatelé mohou efektivně zobrazovat, vytvářet a spravovat záznamy díky vestavěnému filtrování, kategorizaci a generování dokumentů. Ať už řešíte onboarding dodavatele nebo udržujete fakturační údaje klienta, tyto aplikace zjednodušují pracovní postupy díky přehledné a uživatelsky přívětivé zkušenosti.

Obě aplikace jsou navrženy s ohledem na škálovatelnost, podporují složité organizační struktury, přístup na základě oprávnění a detailní sledování dat pro zajištění odpovědnosti a souladu.

2. Přístup k dashboardu

Pro přístup k dashboardu Dodavatelé a Účty:

Přejděte do příslušné sekce z hlavního menu.
Zvolte, zda chcete zobrazit Dodavatele nebo Účty.
Zobrazí se vám seznamový pohled se všemi dostupnými záznamy dle vašeho výběru.

3. Možnosti filtrování

Systém nabízí výkonné filtry pro rychlé vyhledání konkrétních záznamů:

Identifikační číslo – Filtrování podle unikátního ID přiřazeného každému účtu nebo dodavateli.
Daňový režim – Výběr z dostupných daňových režimů pro filtrování.
DIT číslo – Vyhledávání podle DIT (Domácí identifikační daňové číslo).
DIČ – Filtrování účtů podle jejich registrovaného DIČ.
Přiřazeno komu – Filtrování podle uživatelů odpovědných za správu účtu.
Jednotka – Zúžení výsledků podle oddělení nebo organizační jednotky.
Štítky – Použití vlastních tagů pro seskupení a filtrování záznamů.
Zobrazit pouze neaktivní – Přepínač pro zobrazení pouze neaktivních dodavatelů nebo účtů.

4. Akce a možnosti

Zobrazení detailů

Klikněte na ikonu oka vedle záznamu pro zobrazení úplných detailů účtu nebo dodavatele.

Správa záznamů

Vytvořit účet/dodavatele – Klikněte na tlačítko "Přidat" a vyplňte formulář pro registraci nového záznamu.
Upravit účet/dodavatele – Klikněte na tlačítko "Upravit" pro úpravu existujících údajů.
Smazat účet/dodavatele – Použijte možnost "Smazat" pro odstranění záznamu ze systému.

Hromadné akce

Generovat dokumenty – Vyberte více záznamů a použijte tuto akci pro hromadné generování dokumentů.

Export dat

Export do Excelu – Exportujte filtrovaný seznam účtů nebo dodavatelů do souboru .xlsx pro externí použití.

5. Zobrazení detailu účtu

Při zobrazení detailu účtu nebo dodavatele najdete:

Základní informace – Název, identifikační čísla a typ účtu.
Kontakty – Seznam kontaktních osob s jejich rolemi a kontaktními údaji.
Štítky – Štítky nebo tagy přiřazené k účtu pro snadnější klasifikaci.
Odpovědné osoby – Uživatelé pověření správou účtu.
Přílohy – Dokumenty nebo soubory nahrané a přiřazené k účtu.

6. Podpora a zdroje

Pokud narazíte na problémy nebo máte dotazy:

Kontaktujte HR administraci pro radu.
Online zdroje: Navštivte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
Pulsawork podpora: Obracejte se přes portál podpory.

Tento podrobný manuál vám pomůže efektivně využívat aplikaci Dodavatelé & Účty Pulsawork — od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a AI extrakci dat. Přejeme úspěšné financování! 🚀

7. Nejčastější dotazy (FAQ)

Jak změním stav účtu?

Klikněte na indikátor stavu vedle názvu účtu a vyberte požadovaný stav (Aktivní/Neaktivní) z rozbalovací nabídky.

Mohu přiřadit více odpovědných osob k účtu?

Ano. Použijte pole 'Přiřazeno komu' pro přidání více uživatelů jako odpovědných kontaktů.

Jak přidám nový kontakt k účtu?

Přejděte na stránku detailu účtu, sjeďte do sekce 'Kontakty' a přidejte údaje kontaktu pomocí dostupného formuláře.

Co dělat, když při ukládání změn nastane chyba?

Ujistěte se, že jsou všechna povinná pole správně vyplněna. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte podporu.

Jak zobrazím neaktivní účty?

Aktivujte filtr 'Zobrazit pouze neaktivní' pro zobrazení pouze neaktivních účtů.