Užívateľská príručka pre správu Dodávateľov a Obderateľov

Tento manuál poskytuje podrobný návod na správu Dodávateľov a Účtov v systéme. Pokrýva navigáciu v dashboarde, nástroje na filtrovanie, dostupné akcie a funkcie, ktoré umožňujú efektívnu prácu s vašimi dátami.

1. Prehľad

Aplikácie Dodávatelia a Účty sú kľúčové nástroje na správu obchodných vzťahov a finančných záznamov vo vašej organizácii. Tieto aplikácie poskytujú centralizované rozhranie na organizáciu, sledovanie a interakciu s externými dodávateľmi aj internými či klientskymi účtami.

Používatelia môžu efektívne zobrazovať, vytvárať a spravovať záznamy vďaka vstavanému filtrovaniu, kategorizácii a generovaniu dokumentov. Či už riešite onboarding dodávateľa alebo udržiavate fakturačné údaje klienta, tieto aplikácie zjednodušujú pracovné postupy vďaka prehľadnému a užívateľsky prívetivému rozhraniu.

Obe aplikácie sú navrhnuté s ohľadom na škálovateľnosť, podporujú zložité organizačné štruktúry, prístup na základe oprávnení a detailné sledovanie dát pre zabezpečenie zodpovednosti a súladu.

2. Prístup k dashboardu

Pre prístup k dashboardu Dodávatelia a Účty:

Prejdite do príslušnej sekcie z hlavného menu.
Zvoľte, či chcete zobraziť Dodávateľov alebo Účty.
Zobrazí sa vám zoznamový pohľad so všetkými dostupnými záznamami podľa vášho výberu.

3. Možnosti filtrovania

Systém ponúka výkonné filtre na rýchle vyhľadanie konkrétnych záznamov:

Identifikačné číslo – Filtrovanie podľa unikátneho ID priradeného každému účtu alebo dodávateľovi.
Daňový režim – Výber z dostupných daňových režimov na filtrovanie.
DIT číslo – Vyhľadávanie podľa DIT (Domáce identifikačné daňové číslo).
IČ DPH – Filtrovanie účtov podľa ich registrovaného IČ DPH.
Priradené komu – Filtrovanie podľa používateľov zodpovedných za správu účtu.
Jednotka – Zúženie výsledkov podľa oddelenia alebo organizačnej jednotky.
Štítky – Použitie vlastných tagov na zoskupenie a filtrovanie záznamov.
Zobraziť iba neaktívne – Prepínač na zobrazenie iba neaktívnych dodávateľov alebo účtov.

4. Akcie a možnosti

Zobrazenie detailov

Kliknite na ikonu oka vedľa záznamu pre zobrazenie úplných detailov účtu alebo dodávateľa.

Správa záznamov

Vytvoriť účet/dodávateľa – Kliknite na tlačidlo "Pridať" a vyplňte formulár na registráciu nového záznamu.
Upraviť účet/dodávateľa – Kliknite na tlačidlo "Upraviť" na úpravu existujúcich údajov.
Zmazať účet/dodávateľa – Použite možnosť "Zmazať" na odstránenie záznamu zo systému.

Hromadné akcie

Generovať dokumenty – Vyberte viac záznamov a použite túto akciu na hromadné generovanie dokumentov.

Export dát

Export do Excelu – Exportujte filtrovaný zoznam účtov alebo dodávateľov do súboru .xlsx na externé použitie.

5. Zobrazenie detailu účtu

Pri zobrazení detailu účtu alebo dodávateľa nájdete:

Základné informácie – Názov, identifikačné čísla a typ účtu.
Kontakty – Zoznam kontaktných osôb s ich rolami a kontaktnými údajmi.
Štítky – Štítky alebo tagy priradené k účtu na jednoduchšiu klasifikáciu.
Zodpovedné osoby – Používatelia poverení správou účtu.
Prílohy – Dokumenty alebo súbory nahrané a priradené k účtu.

6. Podpora a zdroje

Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:

Kontaktujte HR administrátora pre radu.
Online zdroje: Navštívte Pulsawork Help Center pre návody a FAQ.
Podpora Pulsawork: Obracejte sa cez portál podpory.

Tento podrobný manuál vám pomôže efektívne využívať aplikáciu Dodávatelia & Účty Pulsawork – od jednoduchého vyhľadávania po hromadné akcie a AI extrakciu dát. Veľa úspechov pri financovaní! 🚀

7. Najčastejšie otázky (FAQ)

Ako zmením stav účtu?

Kliknite na indikátor stavu vedľa názvu účtu a vyberte požadovaný stav (Aktívny/Neaktívny) z rozbaľovacieho menu.

Môžem priradiť viac zodpovedných osôb k účtu?

Áno. Použite pole 'Priradené komu' na pridanie viacerých používateľov ako zodpovedných kontaktov.

Ako pridám nový kontakt k účtu?

Prejdite na stránku detailu účtu, zrolujte do sekcie 'Kontakty' a pridajte údaje kontaktu cez dostupný formulár.

Čo robiť, ak pri ukladaní zmien nastane chyba?

Uistite sa, že všetky povinné polia sú správne vyplnené. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte podporu.

Ako zobrazím neaktívne účty?

Aktivujte filter 'Zobraziť iba neaktívne' na zobrazenie iba neaktívnych účtov.