Manuál pre správu Obchodných objednávok
Vitajte v Systéme obchodných objednávok!
Tento systém je navrhnutý na zjednodušenie a centralizáciu správy obchodných transakcií, katalógov produktov a služieb a logistiky. Či už spravujete predajné objednávky, katalógové položky alebo koordinujete doručovanie, tento manuál vás prevedie funkciami a akciami potrebnými na efektívne a spoľahlivé vykonávanie vašich úloh.
1. Úvod
Predajné objednávky sú jadrom systému obchodných objednávok a umožňujú používateľom efektívne vytvárať, spravovať a plniť zákaznícke objednávky. Každá predajná objednávka predstavuje formálny záznam o transakcii medzi firmou a klientom, obsahuje podrobnosti o predaných produktoch alebo službách, cenách, množstvách, očakávaniach plnenia a zúčastnených stranách.
Tento modul poskytuje kompletnú správu životného cyklu objednávky – od vytvorenia a úprav až po sledovanie plnenia a aktualizácie stavu. Podporuje bezproblémovú koordináciu medzi predajom, logistikou a financiami centralizovaním všetkých relevantných informácií na jednom mieste.
Kľúčové možnosti:
- Vytváranie objednávok: Jednoduché vytvorenie novej predajnej objednávky s dôležitými poľami ako názov objednávky, dodávateľ, zákaznícky účet a typ objednávky.
- Správa detailov: Pridávanie alebo úprava položiek, množstiev, cien a poznámok k objednávke.
- Plnenie objednávky: Priraďovanie množstiev na doručenie a nastavenie plánovaných termínov plnenia.
- Sledovanie objednávky: Monitorovanie postupu každej objednávky od návrhu po plnenie alebo uzavretie.
- Správa stavov: Kategorizácia objednávok podľa aktuálneho stavu (napr. Aktívna, V procese, Splnená, Uzavretá).
Príklady použitia:
- Správa B2B predajných transakcií
- Koordinácia plnenia a doručovacích harmonogramov
- Prepojenie katalógových položiek s reálnymi zákazníckymi objednávkami
- Filtrovanie a reporting výkonnosti objednávok podľa typu, stavu alebo tímu
Modul Predajné objednávky je nevyhnutný pre transparentnosť, zodpovednosť a efektivitu v predajných procesoch.
2. Kľúčové funkcie
1. Predajné objednávky
Predajné objednávky sú jadrom systému obchodných objednávok. Umožňujú používateľom vytvárať, sledovať a spravovať zákaznícke objednávky štruktúrovaným spôsobom.
Akcie
- Vytvoriť objednávku – Začnite novú objednávku zadaním kľúčových údajov ako:
- Názov a číslo objednávky
- Priradený dodávateľ a zákaznícky účet
- Upraviť objednávku – Upravte alebo opravte existujúce objednávky.
- Zmazať objednávku – Odstráňte zastarané alebo nesprávne objednávky.
- Zobraziť detaily objednávky – Získajte kompletný prehľad o objednávke vrátane:
- Objednané položky
- Ceny
- Stav plnenia
- Plniť objednávku – Spravujte plnenie:
- Výber položiek na doručenie
- Určenie množstiev
- Nastavenie termínov doručenia
Filtre
- Stav objednávky – Filtrovať podľa aktuálneho stavu (napr. Aktívna, Uzavretá).
- Typ objednávky – Rozlíšiť medzi predajnými a nákupnými objednávkami.
- Priradené osobe/tímu – Filtrovať podľa zodpovedného tímu alebo osoby.
- Štítky – Použiť značky na zoskupenie, vyhľadávanie a organizáciu objednávok.
2. Katalógové položky
Katalógové položky predstavujú produkty alebo služby dostupné na objednanie. Správa tohto zoznamu zabezpečuje presnosť a konzistentnosť ponuky zákazníkom.
Akcie
- Vytvoriť položku – Pridať nový produkt alebo službu do katalógu.
- Upraviť položku – Aktualizovať existujúce položky o nové ceny, popisy alebo stav.
- Zmazať položku – Odstrániť ukončené alebo nesprávne položky.
- Zobraziť detaily položky – Zobraziť všetky údaje o položke vrátane:
- Cena
- Popis
- Dostupnosť
- Informácie o dodávateľovi
Filtre
- Kategória – Filtrovať položky podľa typu (napr. Produkt, Služba).
- Stav – Filtrovať podľa dostupnosti (Aktívna, Archivovaná).
- Predajca – Filtrovať podľa dodávateľa alebo predajcu.
3. Logistika
Funkcia Logistika pomáha spravovať a sledovať prepravné detaily každej objednávky pre zabezpečenie plynulého doručenia.
Akcie
- Vytvoriť logistický záznam – Zaznamenať prepravné údaje vrátane:
- Typ dopravy (napr. Letecká, Pozemná, Nákladná)
- Informácie o dopravcovi
- Plánované termíny doručenia
- Upraviť logistický záznam – Aktualizovať logistické údaje pri zmene harmonogramu alebo dopravcu.
- Zobraziť detaily logistiky – Skontrolovať všetky logistické údaje spojené s objednávkou.
Filtre
- Typ dopravy – Filtrovať záznamy podľa spôsobu prepravy.
- Dopravca – Filtrovať podľa poskytovateľa doručovacej služby.
3. Podpora a zdroje
Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:
- Kontaktujte HR administrátora pre radu.
- Online zdroje: Navštívte Pulsawork Help Center pre návody a FAQ.
- Podpora Pulsawork: Obracejte sa cez portál podpory.
Tento podrobný manuál vám pomôže efektívne využívať aplikáciu Obchodné objednávky Pulsawork – od jednoduchého vyhľadávania po hromadné akcie a AI extrakciu dát. Veľa úspechov s objednávkami! 🚀
4. Najčastejšie otázky (FAQ)
Ako vytvorím novú predajnú objednávku?
Prejdite do sekcie Predajné objednávky a kliknite na "Vytvoriť objednávku". Vyplňte všetky povinné polia a odošlite formulár.
Môžem upraviť objednávku po jej vytvorení?
Áno. Vyberte objednávku zo zoznamu a kliknite na "Upraviť objednávku" pre vykonanie zmien.
Ako môžem filtrovať objednávky podľa stavu?
V sekcii Predajné objednávky použite filter "Stav objednávky" na zobrazenie objednávok podľa aktuálneho stavu.
Čo robiť, ak sa pri vytváraní objednávky vyskytne chyba?
Skontrolujte chybové hlásenie a overte, že všetky povinné polia sú vyplnené. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu.
Ako zobrazím detaily konkrétnej katalógovej položky?
Prejdite do sekcie Katalógové položky a kliknite na názov položky pre zobrazenie detailov.
Je možné zmazať logistický záznam?
Áno. Vyberte záznam a kliknite na "Zmazať". Potvrďte zmazanie, keď budete vyzvaní.
Ako vyzerá stránka?
